San Francisco - auch liebevoll The City by the Bay, Frisco oder San Fran genannt, ist mit über 800.000 Einwohnern, die viertgrößte Stadt Kaliforniens. Direkt an der Westküste der USA gelegen, ist die Metropole weltweit vor allem für die rote Golden-Gate-Bridge, ihre berühmte Cable-Car, sowie die "Painted Ladies" bekannt. 15 Millionen Menschen zieht es jedes Jahr in die Stadt, sei es aus beruflichen Gründen, oder natürlich zum Urlaub machen. Während in den Sommermonaten vorwiegend die Sonne scheint, sollte man im Winter lieber nicht seinen Schirm vergessen, denn relativ häufig bilden sich nah der Küste Unwetter, die schließlich über die Stadt hinweg ziehen. Nicht zu vergessen die meist nur leichten Erschütterungen, die für die Kalifornier irgendwie dazu gehören. Mit ihrer allgemeinen Sorglosigkeit scheinen sie völlig auszublenden, dass sie jederzeit von einem stärkeren und zerstörerischen Beben heimgesucht werden könnten.

Doch nicht alles in dieser Stadt ist so sonnig, wie die Gemüter ihrer Einwohner. Sobald die Sonne unter geht, übernehmen die dunklen Seiten der Menschen die Kontrolle. Kriminalität, Gewalt, Drogen & Sex stehen an erster Stelle. Und wer erst einmal in diesen Sog geraten ist, schafft es kaum diesem wieder zu entkommen. Der örtlichen Polizei gelingt es kaum noch die Kontrolle zu behalten, denn die Drogengeschäfte und Gewaltverbrechen nehmen stetig zu und die Verbrecher sind mehr als gerissen. Menschen verschwinden in dem nächtlichen Getümmel der Clubs & tauchen nur selten wieder auf. Und wenn sie es tun, sind sie völlig verändert, denn Drogen und Gewalt zerfressen jedermanns Seele über kurz oder lang.